Здесь открыт один раздел «Рынок и компания» с интерактивной игрой.
В полной версии доступны все этапы каркаса решения.
Тестовое задание, на котором построен этот раздел
Весь воркбук разбирает один сквозной пример: тестовое на позицию продакт-менеджера в сервисе доставки еды «Фудмаркет».
Раздел «Рынок и компания» помогает ответить на первый вопрос задания, то есть что важно понять про компанию, рынок и пользователей, прежде чем предлагать улучшения.
Тестовое задание · Product Manager · «Фудмаркет»
Предложите улучшения продукта «Фудмаркет» на ближайшие два квартала.
Решение в любом виде, главное, чтобы были ответы на вопросы:
1. Что важно понимать про компанию, рынок и пользователей?
Покажите ход анализа, а не только выводы.
2. Какие сегменты выделяете и какой берёте в фокус?
Почему именно его?
3. Какие улучшения рассматривали и что предлагаете?
Приоритизируйте: что делаете первым, что откладываете.
4. Как поймёте, что сработало: метрики, целевые значения, сроки?
5. Что войдёт в MVP?
Какие риски и как дёшево проверите гипотезы?
Формат и сроки
До 3 страниц или 10 слайдов · срок 4 дня, по 4–6 часов работы · TL;DR в начале · защита 30–45 минут.
Как будем оценивать
Структурность и логика выбора; связь с целями бизнеса; конкретность сегментов и метрик; работа с рисками.
Креативность: бонус, не главный критерий.
Раздел 1: рынок и компания
Пять шагов, и вы понимаете, зачем компании вообще что-то новое.
Этот раздел даст блоку «контекст и бизнес-цель» конкретную метрику вместо «улучшим продукт».
Хватит 2–4 предложений на шаг.
С нуля: зачем финансы
Потому что фича без бизнес-цели: хотелка.
Любая компания живёт одной-двумя метриками, и ваше предложение должно их двигать, иначе оно «прикольное», но не нужное.
Логика раздела простая:
Где брать фактуру: отчёты и пресс-релизы, интервью основателей, блог компании, обзоры рынка.
Не нашли цифру: назовите допущение вслух, этого достаточно.
Анализ компании
Выручка и её драйверы · что компания заявляет целью года · какая метрика «болит» публично
Сейчас её цель: [метрика], мешает [Y]»
Как сделать шаг 1
Итог шага: одна фраза «компания зарабатывает на X, её цель: метрика Y, мешает Z».
Чтобы её написать, нужно понять модель денег и найти 2–3 публичные цифры.
Пошагово
Дальше соберите ответы в формулу: выручка = пользователи × частота × средний чек × комиссия (маркетплейс, доставка) или пользователи × конверсия в подписку × цена × удержание (подписка, SaaS).
У «Фудмаркета» платит покупатель, дважды: комиссия зашита в каждый заказ + подписка Plus раз в месяц.
Нужен порядок величин, не точность.
Где смотреть данные
Лайфхаки
Шаблоны и материалы
Артефакт: разбор денег
Выручка «Фудмаркета» разложена на множители (сколько заказов × какой чек × какая комиссия), чтобы увидеть, какой множитель сейчас проще всего увеличить.
Правило таблицы: каждая цифра либо найденный факт с источником, либо честно названное допущение.
Ниже видно, как это выглядит для «Фудмаркета»: что нашлось в открытых источниках, что пришлось посчитать самому, а что взять как допущение.
| Параметр | Значение | Откуда достал |
|---|---|---|
| Заказы в месяц | ~1,2 млн | в открытых источниках цифры нет: взял 12 городов из текста задания и долю рынка по отчётности публичного игрока №2 · допущение |
| Средний чек | ~2 800 ₽ | интервью CEO на vc.ru (поиск «[компания] средний чек интервью») · факт |
| GMV (оборот) | ~3,4 млрд ₽/мес | посчитал сам: заказы × средний чек · расчёт |
| Комиссия + подписка Plus | ~12% + 90 ₽ × 280 тыс. | комиссия: страница «магазинам-партнёрам» на сайте · факт; цена Plus: экран подписки в приложении · факт; число подписчиков не публикуется · допущение |
| Вывод: метрика года | частота: 2,1 → 2,6 заказа/мес | привлечение дорожает (это сказано прямо в задании), значит рычаг в удержании; что мешает: рейтинг 4,6★ против 4,8★ у лидера, в отзывах ругают сборку · сторы |
Ключевая фраза готова: «Фудмаркет зарабатывает на комиссии и подписке.
Цель: частота заказов, мешает качество сборки».
Стратегия компании
Куда движется: фокусные сегменты, последние запуски, ставки и большие анонсы
Как сделать шаг 2
Здесь выясняется, куда компания реально вкладывается.
Слова в интервью могут говорить одно, а релизы другое, поэтому смотрим на запуски за 12 месяцев и группируем их.
Пошагово
Где густо: там ставка компании.
Слова совпадают с релизами, значит стратегия подтверждена; расходятся, тоже инсайт: пишите по делам, не по словам.
Где смотреть данные
Лайфхаки
Расставьте запуски по квадрантам, и увидите вектор: углубление, экспансия или диверсификация.
Шаблоны и материалы
Артефакт: матрица Ансоффа
Сетка 2×2, которая показывает, куда компания реально вкладывает деньги.
По горизонтали рынок (работает со старыми клиентами и городами или идёт в новые), по вертикали продукт (улучшает то, что есть, или строит новое).
Как собрать: берёте каждый запуск «Фудмаркета» за 12 месяцев из шага 2 (подписка Plus, новые города, дарксторы, B2B-пилот) и кладёте в одну из четырёх клеток.
Где скопилось больше всего, туда компания и ставит.
Зачем это тестовому: задание просит «улучшения на два квартала», и предложение из квадранта, куда компания уже вкладывается, защищать на ревью гораздо легче, чем идею против её вектора.
| Старый рынок | Новый рынок | |
|---|---|---|
| Старый продукт | Проникновение: рефералка «приведи соседа», промо-слоты в непиковые часы, пуш-подборки | Развитие рынка: +4 новых города за год |
| Новый продукт | Развитие продукта: подписка Plus, 15-минутные слоты, собственные дарксторы | Диверсификация: пилот B2B-доставки офисам (1 город) |
Вывод для задания: ~70% запусков легли в левую колонку (старый рынок).
Компания голосует релизами за удержание и частоту, не за экспансию.
Значит, фича про качество сборки и замены попадает точно в стратегию, и в документе это можно написать прямо: «предложение усиливает текущий вектор компании».
Размер рынка
Сколько денег во всём рынке: счёт сверху (от населения) и счёт снизу (от клиентов)
Как сделать шаг 3
Нужен порядок величины рынка, а не точность: достаточно понять, «десятки» это миллиардов или «сотни».
Два независимых счёта, сверху и снизу, защищают цифру на ревью.
Пошагово
Перемножаете и получаете рынок в рублях.
Каждое сужение: процент, который вы называете вслух как допущение.
Ещё проще: сложите публичные обороты 2–3 крупнейших игроков и добавьте 20–30% на всех остальных.
Цифры берёте из шага 1 и отраслевых отчётов.
Разошлись больше чем в 3–5 раз: где-то ошибка, чаще всего в доле категории из счёта сверху.
Три уровня рынка: TAM, SAM, SOM
Посчитанный рынок принято показывать тремя вложенными уровнями: от «всех денег вообще» к «вашему реальному куску».
На примере «Фудмаркета»:
Где смотреть данные
Лайфхаки
Шаблоны и материалы
Артефакт: размер рынка
Ответ на вопрос «сколько денег во всём рынке e-grocery», посчитанный двумя независимыми способами.
Как собирался для «Фудмаркета»: счёт сверху начал с 25 млн жителей крупных городов и сужал воронку (доля домохозяйств → доля пробовавших e-grocery → заказы в месяц × чек × 12 месяцев); счёт снизу сложил публичные обороты топ-3 игроков из их отчётов и добавил 20% на остальных.
Числа сошлись с разницей ~10%, значит допущениям можно верить, в документ идёт вилка между ними.
| Способ | Цепочка допущений | Итог |
|---|---|---|
| Top-down | 25 млн жителей крупных городов → ~10 млн домохозяйств → 35% пробовали e-grocery → 3,5 млн активных × 2,5 заказа/мес × 2 800 ₽ × 12 мес | ≈ 290 млрд ₽/год |
| Bottom-up | публичный GMV топ-3 игроков ≈ 260 млрд + хвост рынка ~20% | ≈ 320 млрд ₽/год |
| Вилка | два независимых счёта сошлись (расхождение ~10%): допущения живые | 290–320 млрд, +20%/год |
В документ: одна строка «рынок ≈ 300 млрд ₽, растёт ~20%/год (расчёт двумя способами, приложение 4)».
Тренды рынка
Поведение пользователей, технологии, регуляторика: что изменилось за 1–2 года
Как сделать шаг 4
Итог: 2–3 тренда, каждый с продолжением «значит, для нас…».
Тренд без следствия для продукта это балласт, его режем.
Пошагово
Для e-grocery первыми выпадут Data Insight и INFOLine.
Отчёт не читают целиком: открываете оглавление и берёте три вещи: страницу с динамикой рынка, слайд «тренды» и любые цифры про поведение пользователей.
Это 10–15 минут на отчёт.
Всё, что старше двух лет, помечайте как устаревшее и перепроверяйте свежим поиском.
Отчёты дают цифры, заголовки дают сдвиги, которые в отчёты ещё не попали.
Оставьте 3–4 строки, у которых следствие касается именно этого продукта.
Остальное шум.
Где смотреть данные
Лайфхаки
Только так.
Шаблоны и материалы
Артефакт: тренды
2–3 тренда рынка, каждый с обязательным следствием «значит, для нас».
Тренд без следствия в таблицу не попадает.
| Буква | Тренд за 1–2 года | Значит, для нас |
|---|---|---|
| S · социум | гонка «ещё быстрее» выдохлась: пользователи ценят предсказуемость выше скорости | «точно то и точно вовремя» бьёт «за 10 минут», значит фича про качество сборки в тренде |
| T · технологии | пуш-подтверждения в 1–2 тапа стали нормой (банки, такси) | пользователи готовы отвечать на пуш за минуты: механика согласования реалистична |
| E · экономика | CAC в категории растёт, чек растёт, частота стагнирует | удержание дешевле привлечения: подтверждает выбор метрики года |
| P/L · право | маркировка и персданные: без изменений для механики замен | регуляторных блокеров нет: пишем в риски как «проверено» |
Тренды конкурентов
Что запускают конкуренты и аналоги · на что жалуются их пользователи в 1–2★ отзывах
Как сделать шаг 5
Таблица из 3–4 конкурентов: что умеют и на что жалуются их пользователи.
Чужие жалобы: готовый список возможностей.
Пошагово
Таблица: в приложение документа.
Где смотреть данные
Лайфхаки
Это бэклог, который конкурент игнорирует.
Шаблоны и материалы
Артефакт: конкуренты
3–4 конкурента, их ключевые фичи и, главное, жалобы их пользователей.
Чужие жалобы: кандидаты в ваши идеи. Как собрать колонку «фичи»: пройдите путь клиента у каждого конкурента сами: поставьте приложение, соберите корзину до экрана оплаты, выпишите с экранов 3–5 ключевых возможностей (слоты доставки, подписка, чат, замены).
Добавьте то, что конкурент сам анонсирует в блоге, и то, что пользователи хвалят в 5★ отзывах.
На одного игрока уходит 15–20 минут. Как собрать колонку «жалобы»: отзывы в сторах с фильтром 1–2★, повторяющаяся тема и есть жалоба №1.
| Игрок | Фокус и фичи | Цены / подписка | Жалоба №1 в 1–2★ |
|---|---|---|---|
| «СуперДоставка» (лидер) | скорость, 15-мин доставка, дарксторы | подписка есть, дешевле нашей | «привезли замену без спроса»: та же боль, не закрыта |
| «Гипермаркет-Онлайн» | ассортимент; чат со сборщиком есть | цены ниже, подписки нет | «сборщик не отвечает в чате»: чат без SLA не работает |
| Instacart (западный аналог) | согласование замен в один тап: внедрено давно | подписка: ядро модели | жалобы сместились с замен на цены: механика сработала |
Вывод-гэп: боль про замены на нашем рынке не закрыл никто; западный аналог подтверждает механику делом.
Чат без SLA здесь анти-пример: согласование должно быть в один тап, а не перепиской.
Решение: раздел 1
Собранный раздел 1 сквозного кейса: пять артефактов выше, сжатые до абзацев чистовика.
Это ответ на первый вопрос задания «что важно понимать про компанию, рынок и пользователей: покажите ход анализа».
Каждый абзац опирается на свой артефакт, поэтому любую фразу можно защитить таблицей из приложения.
1 · Компания (из «разбора денег»): «Фудмаркет» зарабатывает комиссию ~12% с заказа и подписку Plus.
Выручка = заказы × чек × комиссия; дешевле всего двигать частоту заказов: 2,1 → 2,6 в месяц.
Привлечение дорожает (сказано прямо в задании), значит рычаг в удержании действующих клиентов.
2 · Стратегия (из матрицы Ансоффа): ~70% запусков за год легли в «старый рынок»: подписка Plus, 15-минутные слоты, дарксторы.
Компания голосует релизами за удержание и частоту, и предложение должно усиливать этот вектор, а не спорить с ним.
3 · Рынок (из счёта двумя способами): e-grocery ≈ 290–320 млрд ₽/год, рост ~20%/год.
Счёт сверху и счёт снизу сошлись с разницей ~10%, все допущения названы в приложении.
4 · Тренды (из PESTEL-таблицы): предсказуемость доставки стала цениться выше скорости; подтверждения в 1–2 тапа стали нормой в банках и такси; CAC в категории растёт при стагнирующей частоте.
Все три тренда подтверждают ставку на удержание.
5 · Конкуренты (из таблицы конкурентов): боль «привезли замену без спроса» не закрыл ни один игрок нашего рынка; Instacart решил её согласованием в один тап, и жалобы сместились.
Здесь живёт будущая фича.
В документ решения: блок 1 «Контекст и бизнес-цель», 3–4 предложения из пунктов 1–2 (модель денег · метрика года · что мешает).
Рынок и тренды по строке, таблицы артефактов в приложение.
Экспресс-въезд в домен
Быстрый способ уверенно говорить о незнакомом домене: за 10 минут пройти пять переменных (деньги, метрика, воронка, сегменты, ограничения).
Незнакомая вертикаль не приговор: режут не за незнание домена, а за вид, будто домен знаком.
За 10 минут пройдите пять переменных: по ~2 минуты на каждую, ответы складывайте в шаги 1–5 выше и в раздел 2.
5 переменных домена
Откройте страницы тарифов 2–3 игроков: прайсинг выдаёт модель денег быстрее любой статьи.
Запишите: «деньги = [кто платит] × [за что] × [как часто]».
Не выдумывайте экзотику: в 9 из 10 доменов North Star стандартная.
Ответьте на один вопрос: «что сложнее всего сделать в первый раз?» Там обычно главный отвал и главные деньги.
Сформулируйте одним предложением: «в этом домене нельзя [X], потому что [Y]», убережёт от предложений-самоубийц.
Шпаргалка North Star по типам продуктов
| Тип продукта | North Star | Типовые leading |
|---|---|---|
| Маркетплейс | GMV, частота заказов | конверсия в первый заказ, ликвидность |
| Подписка / SaaS | Retention, MRR | активация, глубина использования |
| Соцсеть / контент | DAU/WAU, время с пользой | создание контента, связи в первые дни |
| B2B / enterprise | NRR, выручка на аккаунт | активация команд, ключевая фича |
| Доставка / e-grocery | Частота заказов, GMV | доля заказов вовремя и без ошибок, повтор за 30 дней |
| Финтех | Активные счета, объём транзакций | конверсия KYC, первая транзакция, карта как основная |
| EdTech | Активные ученики, завершаемость | доходимость до 2-го урока, сданные домашки |
Лайфхаки
Шаблоны и материалы
ВХОД Продукт из задания: [название и одна строка сути]. Что уже известно о компании: [вставьте или напишите «ничего»]. ЗАДАЧА Собрать анализ «сверху вниз»: пять артефактов. ФОРМАТ ОТВЕТА 1) Разбор денег: таблица «параметр | значение | откуда». Сначала модель денег тремя ответами: кто платит, за что, как часто. Затем формула выручки по типу продукта (маркетплейс: пользователи × частота × чек × комиссия; подписка: пользователи × конверсия × цена × удержание). Затем 2–3 публичные цифры, каждая с источником или пометкой «допущение». Внизу вывод «метрика года»: какой множитель формулы сейчас дешевле всего двигать и почему. 2) Матрица Ансоффа: таблица 2×2 «старый/новый рынок × старый/новый продукт», запуски за 12 месяцев разложены по клеткам. Под таблицей вывод: в какой клетке большинство запусков и что это значит для вектора компании. Запуски неизвестны: вместо матрицы список, где их смотреть (история версий приложения в сторах, блог, пресс-релизы). 3) Размер рынка двумя независимыми счётами. Счёт сверху: население городов присутствия → доля покупающих в категории → доля онлайна → траты в год, каждый переход с пометкой «допущение». Счёт снизу: клиенты × частота × средний чек, либо публичные обороты топ-игроков плюс 20–30% на остальных. Сверка двух чисел, итог вилкой с динамикой в %/год. Плюс три уровня одной строкой каждый: TAM (весь рынок), SAM (доступная продукту часть), SOM (реальная цель на 2–3 года). 4) Тренды: таблица «буква PESTEL | тренд с подтверждающим фактом или цифрой и датой | значит, для нас». Три-четыре строки. Тренд без следствия для этого продукта не включать. 5) Таблица конкурентов: два прямых, один смежный, один западный аналог. Колонки: фокус-сегмент; 3–5 ключевых фич, как с экранов продукта; цены и подписка; жалоба номер один из 1–2★ отзывов. Под таблицей вывод-гэп: какая боль не закрыта ни одним игроком и кто подтвердил механику решения делом. 6) Источники и проверка фактов: отдельным блоком дай список всех источников (название и, по возможности, ссылку) и таблицу «цифра или вывод | источник | факт или допущение | как перепроверить за 5 минут». Каждую цифру и каждый вывод свяжи с конкретным источником, а все допущения и непроверенные данные подсвети (пометкой, цветом или жирным), чтобы человек сам мог их перепроверить, прежде чем на них ссылаться. ПРАВИЛА Каждая цифра либо «факт + источник», либо «допущение». Не смешивать. ПРОВЕРЬ СЕБЯ ПЕРЕД ОТВЕТОМ 1) Формула выручки соответствует типу продукта? 2) Top-down и bottom-up расходятся не больше чем втрое? Иначе пересчитай. 3) У каждого тренда есть следствие именно для этого продукта? 4) В таблице конкурентов есть их жалобы, а не только фичи? HTML-АРТЕФАКТ В самом конце сгенерируй один самодостаточный HTML-файл (инлайн-CSS, без внешних библиотек), который наглядно иллюстрирует все данные, необходимые для ответа: таблицы, цифры, сравнения и выводы на одной странице.
Закрепите: «Детектив по вакансиям»
Угадайте ставку компании по уликам.
Меньше улик, больше очков.